本文作者:新车测评

四季报点评:创金合信碳中和混合C基金季度涨幅-2.26%

新车测评 2024-01-25

从业绩表现来看,创金合信碳中和混合C基金过去一年净值涨幅为-39.43%,在同类基金中排名3287/3550,同类基金过去一年净值涨幅中位数为-28.24%。而基金过去一年的最大回撤为-41.53%,成立以来的最大回撤为-59.01%。

从基金规模来看,创金合信碳中和混合C基金2023年四季度公布的基金规模为2.71亿元,较上一期规模2.95亿元变化了-2386.46万元,环比变化了-8.1%。该基金最新一期产配置为:股票占净值比86.68%,无债券类产,现金占净值比0.35%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达60.75%,第一大重仓股为长安(000625),持仓占比为8.81%。

基金十大重仓股如下:

创金合信碳中和混合C现任基金经理为曹春林。其中在任基金经理曹春林已从业6年又201天,2021年9月22日正式接手管理创金合信碳中和混合C,任职期间累计回报为-58.21%。目前还管理着5只基金产品(包括A类和C类)。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:2023年四季度西方主要经济体的通胀从高位有所回落,市场预期美国加息周期结束,美债利率也明显回落,人民币汇率也有所回升。四季度中国政府持续出台一系列比较温和的逆周期政策,但政策效应的显现可能需要时间,经济走势还是偏弱。相比美国强财政刺激下较强的经济数据,中国目前数据较弱,市场对中国经济的悲观情绪较浓,增量金不多,市场表现较弱。我们认为中国经济表现较弱主要是地产下行周期叠加产能过剩周期所致,并不是因为中国的长期竞争力下降,相反我们观察到中国新兴的可贸易产业在经过这一轮产品价格下行后在全球的竞争力更加突出,因此我们很坚定地看好中国经济的长期发展前景:中国在过去实施了相对更谨慎的宏观政策,国内通胀压力较小,具备更多的政策储备空间;我们更坚定看好中国经济的结构转型升级机会,由此将诞生出众多成长性良好的优质股票,目前市场的悲观情绪也使得这些优质成长股的估值处于较低的位置,从较长的维度来看这是一个很便宜的投机会。基金组合四季度主要持仓新能源行业,增加了部分港股配置。未来组合策略上重点关注新能源、人工智能、光伏行业中竞争格局好的龙头个股。

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